北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告

 保举人(主寄售商):广发表示愿意免费入场券备有有限公司

 特殊促使

 1、现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司比照《表示愿意免费入场券发行与寄售必须做的事应用的》(2010第10年代11日修改)和《上深化新市面占有率发行体制改革的指挥反对的话》(证监会公报[2010]26号)的相关规则,达成协议网上最早敞开的发行A股。,请围攻者慎读这份公报。。

 2、现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股网上发行经过上海表示愿意免费入场券市所(以下略语“呈送所”)贸易体系,应用网上资产买的办法。网上发出相关规则,请查找呈送所网站(www.sse.com.cn)公映的新影片的《沪市市面占有率上网发行资产申购抬出去办法》(2009年修改)。

 3、发行人和发起人(首要寄售商)庄重的地敦促成年。,理智覆盖,2010年12月23日在《柴纳表示愿意免费入场券报》上读出器。、《上海表示愿意免费入场券报》、《表示愿意免费入场券时报》及《表示愿意免费入场券日报》上的《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股覆盖风险特殊公报》。

 要紧促使

 1、现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司(以下略语“发行人”或“四方备有”)最早敞开的发行不超越8,200万股人民币权益股(A股)(以下略语“这次发行”)的申请书已获柴纳表示愿意免费入场券人的监视明智地使用协商会议证监答应[2010] 纸1825约束力。这次发行的保举人及主寄售商为广发表示愿意免费入场券备有有限公司(以下略语“广发表示愿意免费入场券”或“保举人(主寄售商)”)。

 2、这次发行采取网下向询价物体询价合理的事物(以下略语“网下发行”)与网上资产申购发行(以下略语“网上发行”)相结合的办法举行。时髦的,网下发行1,640万股,占成绩总计的的20%;在线发行6,560万股,占成绩总计的的80%。询价的决定是容忍公司或商业发行的规则。 第10年 第一月的时期修改中规定查询物体的需要量,已在柴纳表示愿意免费入场券业协会表达表达,包含广发表示愿意免费入场券的孤独使显得吸引人、协会已立案的考察机构。

 3、这次发行价钱区间为20元/股-23元/股(含上界和上限),发行价钱还缺乏决定,鉴于在线期。,侍候网上资产申购的围攻者须依这次发行价钱区间上界(23元/股)举行申购。诸如,详尽地发行价较低的发行上界。,差价节将于2010年12月29日(T 3天)与未中签的网上申购款同时赢利给网上申购围攻者。

 4、无论哪个贮存物体不得不选择一种办法在网上或网上买。初步询价授予中关涉的整个的分派物体,假设有徒然喊价,缺乏推动侍候在线财产分配。侍候建立任务关系下设物体的初步询价,辩论其需价徒然,税收与贮存物体和查询物体公司或商业。

 5、网上公映的新影片日期是2010年12月24日(T日),需价时期为常客市时期(午前9时)。:30至11:30,午后13削尖:00到15:00)。申购略语为“四方申购”;780126需价详细阐明遗传密码。

 6、在线期,买单一表示愿意免费入场券流言蜚语的买定货单总数,000股,超越1,000股必须做的事是1股,000股整体倍,单一表示愿意免费入场券流言蜚语买上界为6万秒。

 7、第一围攻者不得不应用第一合格的账目侍候这点。。表示愿意免费入场券流言蜚语表达材料中“流言蜚语拥有人命名”相似的且“徒然性能证明纸号码”相似的的多个表示愿意免费入场券流言蜚语(以2010年12月23日(T-1日)流言蜚语表达材料为准)侍候这次网上申购的,异样的表示愿意免费入场券流言蜚语也侍候了这在线买人,应用基本的需价作为徒然的购买,等等的人或物的需价徒然。。表示愿意免费入场券公司客户指向资产明智地使用公用表示愿意免费入场券流言蜚语过后详细阐明市在意见分歧表示愿意免费入场券公司的商业年金流言蜚语可按目前的开立流言蜚语侍候申购(商业年金流言蜚语的详细阐明市形势以2010年12月23日(T-1日)为准)。

 8、在线期不向围攻者收集佣钱、报偿奖金和跺脚。

 9、此成绩可因下列的原于是处于暂时搁置状态:网上徒然购买总计的不到1,640万股;网上终极徒然需价总数以内在线期总数6,560万股,回归建立任务关系后,依然不敷。。在上述的形势下,发行人和发起人(首要寄售商)将脱离NE,并神速宣告脱离发行的说辞、可选重启。

 10、本公报仅一致的在线期,论建立任务关系围绕下的分派制度,请参阅2010年12月23日《柴纳表示愿意免费入场券报》(T-1)、《上海表示愿意免费入场券报》、《表示愿意免费入场券时报》及《表示愿意免费入场券日报》上的《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股网下发行公报》。

 11、围攻者想听说这成绩的全局,请参阅《柴纳表示愿意免费入场券报》2010年12月16日(T-6)详细满意的、《上海表示愿意免费入场券报》、《表示愿意免费入场券时报》及《表示愿意免费入场券日报》的《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股市面占有率招股合同的草约摘要》和《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股分派达成协议及初步询价公报》。这次发行的招股合同的草约全文及备查纸可在呈送所网站(www.sse.com.cn)查询。

 释义

 除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下意味:

发行人

现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司

证监会

指柴纳表示愿意免费入场券人的监视明智地使用协商会议

呈送所

指上海表示愿意免费入场券市所

柴纳结算上海办事处

柴纳表示愿意免费入场券表达结算有限税收公司上海办事处

保举人(主寄售商)

广发表示愿意免费入场券备有有限公司

徒然需价

2、单一的围攻者应用第一合格流言蜚语侍候在线期的申购;
 3、分派物体未侍候TH下的初步询价,仅侍候在线期的申购。
T日/网上资产申请日
指2010年12月24日,为这次发行侍候网上资产申购的围攻者经过呈送所贸易体系以发行价钱区间上界申购在线期市面占有率的日期

指人民币元

 一、这成绩的基本形势

 1、市面占有率产仔

 发行市面占有率是境内上市人民币权益股(A股),每股1元。

 2、散布鱼鳞与散布构造

 这成绩的总数是8。,200万股,时髦的,1网下,640万股,占成绩总计的的20%;在线发行6,560万股,占成绩总计的的80%。

 在网上发行中,发起人(首要寄售商)主管或,合理的事物物体经过呈送所网下申购电子平台(以下略语“申购平台”)在发行价钱区间内举行申购;网上发行是经过市面占有率市所的贸易体系来如愿以偿的。,围攻者以发行价钱上界算清收买价。

 此建立任务关系完毕后,在线期完毕,发行人和发起人(主寄售商)举行询价和上紧发条。,发行人基面的总体拍胸脯的思索、所处认为、可比较的公司估值程度和市面形势等。,在发行价钱变化内协商发行价钱。终极决定的这次发行价钱将于2010年12月28日(T 2天)在《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股限价、公报发生及网上成功率公报,同时,还当播音员了鉴定人收场白和相关联的收场白。、发行人的市盈率与股票上市的公司的市盈率相当。,过后整个的分派物体的授予。

 3、申购价钱

 比较期发行价钱区间为20元/股- 23元/股。网上资产买的围攻者必须做的事依上一级买。

 这发行变化的价钱变化相当于P/E区间。:

 (1)53.59倍至61.63倍(每股进项依经会计公司审计的、遵从柴纳会计标准决定的体谅非惯常盈亏账目前后孰低的2009年净赚除号这次发行前的总股数计算);

 (2)67.39倍至77.49倍(每股进项依经会计公司审计的、遵从柴纳会计标准决定的体谅非惯常盈亏账目前后孰低的2009年净赚除号这次发行后的总股数计算)。

 4、申购时期

 2010年12月24日(T日),在上海表示愿意免费入场券市所常客市时期(午前9时):30至11:30,午后13削尖:00到15:00)展开。如遇顺利地紧急情况或不可抗力纠纷侵袭这次发行,比照买日告发。

 5、约分和详细阐明遗传密码的需价

 申购略语为“四方申购”;780126需价详细阐明遗传密码。

 6、发行遗址

 与上海表示愿意免费入场券市所挂钩的国务的表示愿意免费入场券市所建立任务关系。

 7、停工期达成协议

 网上发行市面占有率的围攻者,自在线期的市面占有率在呈送所上市市之日起那就够了货币。网下配股的锁定期为3个月。,锁定期自在线期的市面占有率在呈送所上市市之日起开端计算。

 8、这成绩的要紧日期

日期

分派达成协议

T-6日

 2010年12月16日(周四)

见报《招股合同的草约摘要》和《分派达成协议及初步询价公报》

T-5日

 2010年12月17日(星期五)

初步查询(经过买平台)及现场使受欢迎(SHE)

T-4日

 2010年12月20日(周一)

初步查询(经过买平台)及现场使受欢迎(SHA)

T-3日

 2010年12月21日(星期二)

初步询价(经过买平台)和现场使受欢迎(北)

 初步考察最后部分日期(15):00最后部分)

T-2日

 2010年12月22日(星期三)

决限价钱变化

 公映的新影片在线路演公报

T-1日  2010年12月23日(周四)

公映的新影片《新市面占有率覆盖风险特殊公报》、初步询价发生与发行价钱区间公报、网上公报与发行和收买资产公报

 网上算清预购日,网上路演
T日

 2010年12月24日(星期五)

网上算清买的最后部分日期

 网上申办日(9):30-15:00)

T 1天

 2010年12月27日(周一)
决定成绩的价钱,网上、网上申购资产验资

 网上喊价号码

T+2日

 2010年12月28日(星期二)
公映的新影片限价、网上发行的发生与网上公报

 网上购汇赢利,摇号的网上公映的新影片

T+3日

 2010年12月29日(星期三)
公映的新影片网上买基金、摇号开票发生公报

 网上招需价资产融通

 注:(1)T日是买基金的网上日期。。

 (2)建立任务关系围绕下的电子发出成绩,贮存论文必须做的事枯燥的依规则处置。。假设你不克不及常客买,请即时尝东道主方(主寄售商),东道主方(主寄售商)将授予指挥。;假设批评鉴于技术和处理辩论形成的成绩,保举人(主寄售商)将表示愿意相关联的的办法。

 (3)上述的日期为任务的日子。,顺利地紧急情况的侵袭,发起人(主寄售商)即时告发和公报,修改成绩时期表。

 这次网上资产申购发行依呈送所《沪市市面占有率上网发行资产申购抬出去办法》(2009年修改)抬出去。

 9、寄售办法

 承保使保持平衡。

 10、上市遗址

 上海表示愿意免费入场券市所。

 二、在线期物体

 拥有上海表示愿意免费入场券市所表示愿意免费入场券流言蜚语的自然人、公司、表示愿意免费入场券覆盖基金公司、适合法度索赔的别的围攻者(国务的法度)、法度制止和制止别的接管索赔。发起人(主寄售商)的拍胸脯事情不得平等。

 三、在线期办法

 在线期经过呈送所贸易体系举行,网上发行总数为6,560万股。保举人(主寄售商)在详细阐明时期内(2010年12月24日,T日,午前9:30至11:30,午后13削尖:00到15:00)将6,560万股“四方备有”市面占有率输出在呈送所详细阐明的公用表示愿意免费入场券流言蜚语,作为该市面占有率不平常的“卖者”。

 处处围攻者可在详细阐明的时期内经过与呈送所网络体系的各表示愿意免费入场券市点阵点,以发行价钱区间上界和适合规则的徒然需价总数举行申购付托,并算清整个买总结。需价完毕后,由保举人(主寄售商)会同柴纳表示愿意免费入场券表达结算有限税收公司上海办事处(以下略语“表达公司”)协同查核申购资产的到账形势,表达公司的结算体系使干燥比照实践到账资产总计徒然需价总数和徒然需价户数。决定围攻者捐助市面占有率的办法:

 1、如网上徒然需价量以内或同样的人在线期量,省掉签字注意,整个的描述体主体都在定中心数。,围攻者按其徒然需价量捐助市面占有率;

 2、如网上徒然需价总数大于在线期量,由表达公司结算体系使干燥1台,000股被规定为国务的号,次排号,过后用名牌吸引,决定徒然需价中签申报号,为每个国务的号订阅1,000股。

 中签率=(网上发行总数/网上徒然需价总数)×100%

 四、需价总数和需价总数的规则

 1、在线期,买单一表示愿意免费入场券流言蜚语的买定货单总数,000股,超越1,000股必须做的事是1股,000股整体倍。

 2、第一网上申购的买流言蜚语上界是60。

 3、贮存物体不得不选择离线或在线买新SH的办法。侍候网上初步询价,这假设是徒然的喊价,二者不克不及侍候网上竞标。侍候网上初步询价再侍候网上申购,辩论其需价徒然,税收与贮存物体和查询物体公司或商业。

 4、第一围攻者不得不应用第一合格的账目侍候这点。。表示愿意免费入场券流言蜚语表达材料中“流言蜚语拥有人命名”相似的且“徒然性能证明纸号码”相似的的多个表示愿意免费入场券流言蜚语(以2010年12月23日(T-1日)流言蜚语表达材料为准)侍候这次网上申购的,异样的表示愿意免费入场券流言蜚语也侍候了这在线买人,应用基本的需价作为徒然的购买,等等的人或物的需价徒然。。

 5、表示愿意免费入场券公司客户指向资产明智地使用公用表示愿意免费入场券流言蜚语过后详细阐明市在意见分歧表示愿意免费入场券公司的商业年金流言蜚语可按目前的开立流言蜚语侍候申购(商业年金流言蜚语详细阐明市在意见分歧表示愿意免费入场券公司的形势以2010年12月23日(T-1日)为准)。

 五、网上招需价顺序

 1、开户表达

 侍候这次“四方备有”市面占有率网上发行的围攻者须拥有柴纳结算上海办事处的表示愿意免费入场券流言蜚语卡。还缺乏开户表达日常的的围攻者,必须做的事在网上资产申购日2010年12月24日(T日)前办好表示愿意免费入场券流言蜚语开户日常的。

 2、存入整个买资产

 侍候四方沙尔网上发行的围攻者,应在网上资产申购日2010年12月24日(T日)前在与呈送所网络体系的表示愿意免费入场券市点阵点开立资产流言蜚语,并依本身的买总结存入满额。

 3、买顺序

 买顺序与在二级市面补进呈送所上市市面占有率的办法相似的,即:

 (1)当围攻者面对面付托时,填写购买定货单的满意的,拥有我的性能证、市面占有率流言蜚语卡和资产流言蜚语卡(承认书资产存款额必须做的事大于或同样的人申购所需的现款)到申购者开户的与呈送所网络体系的各表示愿意免费入场券市点阵点安排付托日常的。反驳公职人员检验围攻者签发的整个的证件。,写评论后获得付托是毫不含糊的。。

 (2)围攻者经过器或别的天然发生的售货器付托,付托顺序应依。

 (3)围攻者的买申请书被获得。,不撤离。

 六、婚配拔出剑

 若网上徒然需价总数大于在线期总数,吸引承认书投票权。。

 1、承认书行情注意的承认书

 2010年12月27日(T 1天),各表示愿意免费入场券市所将买资产放入结算开账户Accoun。。

 2010年12月27日(T 1天),执行会计核算、验资、配号,柴纳结算上海办事处将实践到账的徒然需价资产划入新市面占有率申购资产专户。保举人(主寄售商)会同柴纳结算上海办事处及安永华明会计公司上海变电站对申购资产的到位形势举行核对,验资流言蜚语由上海分行流出。。呈送所和柴纳结算上海办事处依申购资产的实践到账资产承认书徒然需价,按每1,000份市面占有率,对整个的徒然需价以分期付款方式期次陆续配号,串联散布,直到详尽地一次买,并将发生让给表示愿意免费入场券市点阵点。整个的虚伪购进资产被数数徒然需价,将否认知情配号。

 2010年12月28日(T 2天),公映的新影片向围攻者期的发生。买方应承认书栖息地的买和买总数。。

 2、公报率

 2010年12月28日(T 2天),发行人和发起人(主寄售商)将进入柴纳表示愿意免费入场券市所。、《上海表示愿意免费入场券报》、《表示愿意免费入场券时报》及《表示愿意免费入场券日报》见报的《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股限价、公报发生及网上成功率公报网上发行中签率。

 3、摇号、宣告签字的发生

 2010年12月28日(T 2天)午前在公证机关的监视下,由保举人(主寄售商)和发行人掌管摇号,承认书注意中注意的发生,同总有一天,对奖券的发生被传送到表示愿意免费入场券市面。。发行人和保举人(主寄售商)2010年12月29日(T 3天)将在《柴纳表示愿意免费入场券报》、《上海表示愿意免费入场券报》、《表示愿意免费入场券时报》及《表示愿意免费入场券日报》见报的《现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司最早敞开的发行A股网上资产申购发行摇号中签发生公报》中宣告签字的发生。

 4、决定订阅的总数

 按迹象订阅,决定订阅的总数,每个署名号码不得不订阅1。,000股。

 七、结算表达

 1、解冻整个的买资产发生的利钱,表示愿意免费入场券围攻者狱吏基金。买资产解冻公司或商业事项,尾随才能、柴纳结算上海分行公司或商业规则。

 2、2010年12月28日(T 2天)摇号。吸引后,柴纳结算上海分行将承认书SU的总数,并对整个的表示愿意免费入场券市点阵点徒然捐助的发生。。

 3、2010年12月29日(T 3天),柴纳上海办事处清算未签字的购买定货单。,将未署名节的使保持平衡赢利给表示愿意免费入场券市所,各表示愿意免费入场券市点阵点回归围攻者;假设终极决定的发行价钱较低的发行价钱区间上界23元/股(围攻者网上申购价钱),则由柴纳结算上海办事处将中签申购款的差价节与未中签的网上申购款同时经过各表示愿意免费入场券市点阵点向围攻者赢利;同时柴纳结算上海办事处将中签捐助现款划至保举人(主寄售商)详细阐明的资产交收流言蜚语。

 4、在线期的新市面占有率表达任务由柴纳结算上海办事处完全的,柴纳结算上海办事处向发行人表示愿意同伙名单。。

 八、申购费

 在线期不向围攻者收集佣钱、报偿奖金和跺脚。

 九、网上路演达成协议

 发行人和保举人(主寄售商)将于2010年12月23日(T-1日)14:00-17:00上柴纳建立任务关系的这成绩 http:C.S.C.CN/RSWEB/在线路演,请关怀围攻者。

 十、发行人和发起人(首要寄售商)

发 行 人:

现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司

住 所:

海淀区商迪通知工业基地四街9号

法定代理人:

王旭赵

尝器:

010-62961515

传 真:

010-62981004

联 系 人:

杨赤书

保举人(主寄售商):

广发表示愿意免费入场券备有有限公司

住 所:

广东市天河区北路梅盖特连拱廊41层

法定代理人:
王志伟
电 话:
020-87555888-677、675,010-59136616
传 真:
020-87555851
联 系 人:
资产市面部

 发行人:现在称Beijing四方传达天然发生的化备有有限公司

 保举人(主寄售商):广发表示愿意免费入场券备有有限公司

 2010年12月23日

(税收编辑):Newshoo)

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